1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждая новая улика затягивает Лыкова в опасную игру. Ему предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. Цена правды высока — ради победы он рискует всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.