С незапамятных времен люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим юношей, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придется стать союзниками. Вместе они попытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.