Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и местные жители сразу обвиняют в этом мужчину из их общины. Напряжение нарастает — многие требуют вообще избавиться от Чайнатауна. Разобраться в случившемся пытаются двое необычных сыщиков: практикующий восточную медицину Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Их расследование проходит на фоне растущей ненависти к китайцам. Город бурлит, а двое непохожих друг на друга мужчин ищут правду, рискуя оказаться следующими жертвами. Им предстоит не только раскрыть преступление, но и столкнуться с предрассудками, которые разрывают Сан-Франциско на части.